- Инвестиционни цели;
- Стратегия за управление – активна/пасивна;
- Пазари и преимуществени инвестиции на УД, цели при инвестиции в други ЦК (обстоятелства за инвестиране).
Инвестиционна политика - Инвестиционната стратегия на ДФ „Общинска банка – Балансиран” предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа, финансови активи и парични средства.
С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ „Общинска банка – Балансиран”, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции, дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.
_______________________________________________________________________________________
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност